Corporate Finance

Corporate
Finance

Nuestra experiencia sectorial y conocimiento local – demostrados por una amplia trayectoria de años de asesoramiento de nuestro equipo – nos permite abordar las estrategias y servicios integrados que nuestros clientes necesitan en los procesos transaccionales.

Las Soluciones Integrales de Transacción abarcan los procesos de fusión y adquisiciones, así como las sinergias de restructuración empresarial, y las soluciones particularizadas para cada caso.

Ayudamos a nuestros clientes a ejecutar con éxito una transacción ya sea de compra o venta de una compañía o negocio y generar valor a través de sus procesos de adquisición, fusión, financiación, desinversión y/o reestructuración.

Los profesionales de ARBRO CONSULTING trabajan conjuntamente con nuestros clientes para desarrollar la estrategia adecuada antes de cada operación, identificando aspectos claves y puntos críticos de negociación y, poder evaluar e implementar estrategias para aprovechar sinergias y mejoras después de una transacción.

ARBRO CONSULTING, a través de su equipo de profesionales, les asesoran en los procesos transaccionales, mejorando así el proceso de ejecución de la compra-venta y minimizando los riesgos de transacciones complejas.

Nuestros profesionales experimentados trabajan mano a mano con ustedes y lo ayudarán a maximizar el precio de su compra-venta.

  • Adquisiciones
  • Desinversiones
  • Fusiones
  • Alianzas estratégicas
  • Joint-ventures
  • Reestructuraciones accionariales

Objetivos en el Soporte en M&A


  • Revisar la integridad de los activos (costes de estado, diseño, construcción, capacidad, mantenimiento, etc.) e identificar los posibles problemas clave.
  • Entender el mercado, las operaciones reguladas y comerciales relacionadas con activos.
  • Centrarse e la eficiencia de los problemas de inversión de capital. La red de diseño / planificación, la gestión del trabajo y el coste de capital relacionado con potencial expansión de activos.
  • Revisión de proyectos potenciales en construcción, ya autorizados o en una etapa avanzada de aprobación.

El asesoramiento de Due Diligence permite asesorar y ayudar a nuestros clientes durante todo el proceso de estructuración de una transacción, en la negociación de contratos y en el posterior seguimiento de la inversión realizada en relación con todos aquellos aspectos acordados en el momento de la compra.

Nuestro asesoramiento en Due Diligence incluye una amplia diversidad de situaciones, abarcando desde aquellos aspectos cuyo objetivo es fundamentalmente «comprobatorio» de la información que dispone el inversor, a aquellos cuyo objetivo principal es el análisis de dicha información, tanto desde el lado del vendedor como del comprador como para clientes corporativos y fondos capital privado.

  • Determinación y realización de labores de análisis para efectos de due diligence tanto legal, regulatoria, fiscal y/o financiero como técnica, comercial y/o de mercado.
  • Análisis de data rooms con especialistas experimentados, capaces de reconocer riesgos y datos críticos para la transacción de manera eficiente y expedita.
  • Clara determinación del objeto de estudio por áreas de actividad, lo que evita que un mismo tema sea analizado repetidamente por varios profesionales.
  • Elaboración de informes que integran todas las áreas de actividad, a través de un formato uniforme pactado con el cliente.
  • Elaboración de informes precisos, enfatizando los riesgos esenciales, en la información relevante para fijar el precio de compra y en las circunstancias que exigen una inmediata actuación antes y después de celebrar la compra.

Nuestro trabajo es entender, asesorar y resolver las complejidades que tienen los procesos transacciones. Arbro Consulting, en su calidad de asesores independientes, creamos valor analizando la compañía, negocio y/o activo, gestionando el riesgo apropiadamente y asesorando sobre aspectos regulatorios que se planteen.

  • Due Diligence Técnivas, Comerciales, Regulatorias y Financieras
  • Vendor Due Diligences
  • Asistencia en la elaboración de memorandos informativos en procesos de venta
  • Asesoramiento de cláusulas económicas de SPA
  • Preparación y gestión de Data Rooms tanto físicas como virtuales
  • Servicios post-transaction
  • Elaboración y revisión de planes de negocio

Servicios


  • Asesoramiento en Refinanciaciones
  • Asesoramiento en procesos de Refinanciaciones / Restructuraciones
  • Asesoramiento en la Búsqueda de Financiación
  • Recapitalizaciones
  • Optimización de la estructura de deuda
  • Financiación de adquisiciones
  • Financiación de proyectos de expansión / Financiación estructurada

Soluciones de Financiación y Desarrollo Personalizadas


Brindamos soluciones flexibles ad-hoc, diseñadas financieramente para abordar las necesidades específicas de nuestros socios.

  • Inyecciones de capital / Capital de desarrollo
  • Financiación para la construcción
  • Financiamiento Híbrido (Capital y Deuda)
  • Financiamiento para desarrollo
  • Estrategias de monetización de FC
  • Garantías Bancarias
  • Soluciones financieras alternativas para diferentes fases del proyecto

¿Cuál es el Valor de su compañía, activo o negocio? ¿Cómo incrementar el Valor de una empresa? ¿Cuál es la mejor opción estratégica a seguir?

El equipo de Valoración de ARBRO ofrece asesoramiento en los procesos de valoración, su medición y el análisis de las mejores Opciones Estratégicas para la maximización de sus intereses.

Contamos con un equipo de expertos con más de 15 años de experiencia que aportan las metodologías y enfoques estratégicos que mejor se adaptan a cada negocio, empleando desde las técnicas más tradicionales a las más vanguardistas.

Servicios


  • Valoraciones de empresas, negocios y activos intangibles relacionados directa o indirectamente con posibles transacciones entre accionistas e inversores.
  • Valoraciones a efectos de elaboración de reporting financiero derivadas de la aplicación de la normativa contable (Test de Deterioros, Asignación del Precio de Compra, etc.).
  • Valoraciones por motivos fiscales, legales o de gestión.
  • Trabajos de Experto Independiente.
  • Asistencia en el desarrollo y revisión de modelos económicos financieros para entes público y privados.
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